Optimale Tools für die Planung der Altersvorsorge
Einleitung
Die einzigartige & effiziente Altersvorsorgeberatung mit integrierter Vermögensoptimierung für Ihre Kund*innen
Unsere Technologie liefert innovative Tools, die Ihnen dabei helfen, die Altersvorsorgeberatung auf ein neues Level zu heben. Wir liefern Ihren Anlageberatern und Kunden eine einfach verständliche und umfassende Übersicht zur Altersvorsorge- und Vermögensplanung. Dabei übersetzen wir die komplexen Zusammenhänge aus Finanzmathematik und Kapitalmarkttheorie in eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Mit einem großen Funktionsumfang unterstützen unsere Tools Sie dabei, eine individuelle, zielgerichtete und effiziente Beratung zu bieten. Wir liefern fertig entwickelte und belastbare technische Lösungen, welche auf Sie als Finanzdienstleister zugeschnitten werden können – sowohl im Design als auch in der Funktionalität.
Mit geringem Aufwand viele zufriedene Kunden gewinnen – Unterstützung für Ihre maßgeschneiderte Finanzberatung
Vorteile
Optimierte Beratung, schnelle Umsetzung und kontinuierlicher Kundennutzen
Mit unseren Tools bieten Sie Ihren Kunden einen umfassenden Service an. Unser System ist schnell einsatzfähig und kann alle regulatorischen Anforderungen adressieren. Dabei starten Sie mit überschaubarem finanziellen Aufwand und können von Anfang an effizient arbeiten, da unsere Lösung eine nahtlose Anbindung an Ihre bestehende Infrastruktur ermöglicht. Zudem unterstützen wir Sie kontinuierlich bei der Weiterentwicklung. Sie können alle relevanten globalen und lokalen Assetklassen abbilden und auch Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen. Einkommensarten wie gesetzliche Renten, Beamtenpensionen, betriebliche Renten, Riester-Renten, Lebensversicherungen, Sparverträge und weitere Renten werden umfassend dargestellt. Ihre Vorteile im Überblick:
Einzigartige und umfassende Beratung:
Sie können Ihren Kund*innen eine umfassende Beratung zur Altersvorsorge mit integrierter Vermögensoptimierung anbieten, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen.
Gewinnung des Vertrauens neuer Kund*innen:
Durch Ihre sichtbaren Kompetenzen in der Altersvorsorge gewinnen Sie das Vertrauen neuer Kund*innen und bauen langfristige Beziehungen auf.
Hohe Kundenbindung durch exzellenten Service:
Sie schaffen stabile Kundenbeziehungen dank hoher Kundenzufriedenheit auf Basis verlässlicher und kontinuierlicher Beratung.
Stärkung des Kundennutzens:
Sie schließen Lücken in der Altersvorsorge, abgestimmt auf den individuellen Bedarf. Dadurch steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kund*innen, das von Ihnen betreute Finanzvolumen und Ihre Reputation.
Zitat
»Individualisierte und verlässliche Altersvorsorgeberatung ist ein großer Wettbewerbsvorteil für Finanzdienstleister.«
Helmut Paulus, Geschäftsführer
Beispiel
Expansion durch gesteigerten Kundennutzen
1. Die Anwendung wird adäquat an Ihre Anforderungen angepasst und ist ohne langwierige interne Prozesse einsatzbereit.
2. Ihr Vertrieb nimmt auf dieser Basis den Kontakt mit bestehenden und neuen Kunden auf.
3. Durch eine umfassende Analyse der individuellen Vorsorgesituation werden finanzielle Lücken in der Altersversorgung erkannt und abhängig von der Risikopräferenz der Kunden können passende Strategien zur Schließung, beispielsweise über Sparverträge, identifiziert werden.
4. Durch die integrierte Vermögensoptimierung wird unter Berücksichtigung der individuellen Risikoeinstellung parallel geprüft, ob Assets beispielsweise von ertragsschwachen Anlageformen in renditestärkere und langfristige Anlageformen umgeschichtet werden können. Hierdurch bietet sich für die Kunden die Möglichkeit, Lücken in der Altersvorsorge unter Einbeziehung des Vermögens weiter zu schließen beziehungsweise ihre Rentenansprüche weiter zu erhöhen.
5. Ein regelmäßiges Reporting gibt verlässlich Auskunft über die aktuelle Vorsorgesituation und -planung. Kunden schätzen diesen umfassenden und verständlichen Überblick und sind auch bereit, für den erstklassigen Service eine faire Vergütung zu zahlen.
6. Die Reputation Ihres Finanzunternehmens verbessert sich zunehmend, die Wechselbereitschaft Ihrer Kunden nimmt signifikant ab und Sie gewinnen neue Kunden hinzu.
Wir möchten Sie gern dabei unterstützen, individuelle und kosteneffiziente Lösungen für Ihr Unternehmen umzusetzen. Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung zu kontaktieren.
Wissenschaft trifft auf Finanz- Know-how
Technologie
Wer steckt hinter den Tools und der Technologie?
Kontakt
Wir beraten Sie gern
Um die Tools zur Altersvorsorge- und Vermögensplanung effektiv einzusetzen und einen Mehrwert für Ihre Anlageberater und Kunden zu schaffen, sind verschiedene Wege möglich. Wir beraten Sie gern, um eine maßgeschneiderte Lösung für Sie zu definieren.
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Wir freuen uns auf Sie!
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Die einfache Rentenplanung
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Häufige Fragen
Fragen und Antworten zum PensionPilot für Finanzdienstleister
Technik, Updates und Service werden von der SPT Scientific Pension Technology GmbH in Frankfurt am Main angeboten.
Selbstverständlich bieten wir unsere Produkte als White-Label-Lösung an, Layout und Namensgebung können individuell angepasst werden. Das ist gerechtfertigt, denn die Tools werden entsprechend spezifisch an Ihre Erfordernisse angepasst.
Sie sparen Entwicklungskosten, haben eine sehr kurzfristig einsetzbare Plattform und nutzen fundierte Methoden zur umfassenden, individuellen Altersvorsorgeberatung. Dadurch können Sie neue Kund*innen gewinnen, verbessern die Kundenzufriedenheit und bauen Ihre Reputation als umfassend und im Interesse der Kund*innen agierender Finanzdienstleister aus. Auf dieser Basis können Sie in Folge höhere Umsätze generieren beziehungsweise die „Assets under Management“ steigern.
Über dedizierte Schnittstellen/APIs kann die Plattform der SPT bedarfsgerecht mit Ihren Systemen interagieren oder auch vollständig in Ihrer Infrastruktur umgesetzt werden. Sofern die Lösungen für die Anlageberatung oder -vermittlung genutzt werden, ist dies sogar regulatorisch erforderlich. Sofern Sie die Technik nur als Vorbereitung der eigentlichen Anlageberatung nutzen, können Sie die Systeme auch vollständig in Ihrem Design von uns in einer eigenständigen Cloudlösung betreiben lassen.
In einem ersten Workshop nehmen wir Ihre Wünsche und Erfordernisse auf und unterbreiten Ihnen ein adäquates Angebot. Je nach Individualisierungsgrad kann der Betrieb der Plattform auch kurzfristig aufgenommen werden.