Professionelle Planung der Altersvorsorge
Einleitung
Am individuellen Kundenbedarf ausgerichtete, ganzheitliche und effiziente Beratung zur Altersvorsorge
Unsere Technologie liefert innovative Tools, die Ihnen dabei helfen, die Altersvorsorgeberatung auf ein neues Level zu heben. Wir liefern Ihnen und Ihren Kunden eine einfach verständliche und umfassende Übersicht zur Altersvorsorge- und Vermögensplanung. Dabei übersetzen wir die komplexen Zusammenhänge aus Finanzmathematik und Kapitalmarkttheorie in eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Mit einem großen Funktionsumfang unterstützen unsere Tools Sie dabei, eine individuelle, zielgerichtete und effiziente Beratung zu bieten. Wir liefern fertig entwickelte und belastbare technische Lösungen, welche auf Sie als Finanzdienstleister bzw. Berater zugeschnitten werden können.
Mit geringem Aufwand viele zufriedene Kunden gewinnen – Unterstützung für Ihre maßgeschneiderte Finanzberatung
Vorteile
Optimierte Beratung, schnelle Umsetzung und kontinuierlicher Kundennutzen
Mit unseren Tools bieten Sie Ihren Kunden einen umfassenden Service an. Unser System ist schnell einsatzfähig und mit überschaubarem finanziellen Aufwand zu realisieren. Zudem arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Systeme. Einkommensarten wie gesetzliche Renten, Beamtenpensionen, betriebliche Renten, Riester-Renten, Lebensversicherungen, Sparverträge und weitere Renten werden umfassend dargestellt. Sie können zudem alle relevanten globalen und lokalen Assetklassen abbilden. Ihre Vorteile im Überblick:
Einzigartige und umfassende Beratung:
Sie können Ihren Kunden eine individuelle und zugleich umfassende Beratung zur Altersvorsorge mit integrierter Vermögensoptimierung anbieten.
Stärkung des Kundennutzens:
Sie schließen Lücken in der Altersvorsorge, abgestimmt auf den persönlichen Kundenbedarf. Dadurch steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
Hohe Kundenbindung durch exzellenten Service:
Sie schaffen stabile Kundenbeziehungen auf Basis verlässlicher, kontinuierlicher Beratung und eines verständlichen Reportings.
Gewinnung des Vertrauens neuer Kunden:
Durch Ihre sichtbaren Kompetenzen in der Altersvorsorge gewinnen Sie das Vertrauen neuer Kunden und bauen Ihren Kundenstamm aus.
Zitat
»Individualisierte und verlässliche Altersvorsorgeberatung ist ein großer Wettbewerbsvorteil für Finanzdienstleister.«
Helmut Paulus, Geschäftsführer
Unabhängiges Finanz-Know-how
Technologie
Wer steckt hinter den Tools und der Technologie?
Die SPT Scientific Pension Technology GmbH befasst sich mit Technik, Methoden sowie bedarfsgerechte Schnittstellen rund um die Altersvorsorge- und Vermögensplanung. Unsere Angebote richten sich an Individualkunden, Unternehmen und Finanzdienstleister. Als unabhängiger Serviceprovider entwickeln wir wissenschaftlich fundierte und methodisch robuste Lösungen. SPT erbringt dabei selbst weder eine Anlageberatung noch eine Anlagevermittlung und stellt den Kundennutzen immer an erste Stelle.
Kontakt
Wir beraten Sie gern
Um die Tools zur Altersvorsorge- und Vermögensplanung effektiv einzusetzen und einen Mehrwert für Ihre Kunden zu schaffen, sind verschiedene Wege möglich. Wir beraten Sie gern, um eine maßgeschneiderte Lösung für Sie zu definieren.
Kontaktieren Sie uns.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr SPT-Team
+49 69 509588609
info@pensionpilot.de
Die einfache Rentenplanung
Philosophie
Warum wir die Tools entwickelt haben
Unser Ziel ist es, Menschen bei ihrer Vorsorgeplanung so kompetent und zugleich so verständlich wie möglich zu unterstützen. Dabei übersetzen wir die komplexen Zusammenhänge von Rententhemen mit ihren Einflussfaktoren – von Wirtschaft über Politik bis zu Steuern – in klare und nachvollziehbare Zahlen und bilden sie in verschiedenen Zukunftsszenarien ab. Die Altersvorsorge ist eine der wesentlichen Herausforderungen in unserer Gesellschaft für die nächsten Jahrzehnte. Finanzdienstleistern beziehungsweise Beratern kommt dabei eine besonders verantwortungsvolle und wichtige Rolle zu. Wir unterstützen Sie dabei, dieser besonderen Verantwortung gerecht zu werden und die Qualität der Altersvorsorgeberatung zu erhöhen.
Häufige Fragen
Fragen und Antworten zum PensionPilot für Finanzdienstleister
Technik, Updates und Service werden von der SPT Scientific Pension Technology GmbH in Frankfurt am Main angeboten.
Selbstverständlich bieten wir unsere Reports auch im Layout unserer Kunden an.
Sie sparen Entwicklungskosten, haben eine kurzfristig einsetzbare Plattform und nutzen fundierte Methoden zur umfassenden, individuellen Altersvorsorgeberatung. Dadurch können Sie neue Kunden gewinnen, verbessern die Kundenzufriedenheit und bauen Ihre Reputation als umfassend und im Interesse der Kunden agierender Finanzdienstleister aus.
In einem ersten Gespräch nehmen wir Ihre Wünsche und Erfordernisse auf und unterbreiten Ihnen ein adäquates Angebot. Je nach Individualisierungsgrad kann der Betrieb der Plattform auch kurzfristig aufgenommen werden.
